Kinnate Biopharma Inc. vende su inhibidor de pan-RAF experimental, exarafenib, a los Laboratorios Pierre Fabre
5 de marzo de 2024
- Kinnate ha suscrito un convenio de compra de activos («APA») con los Laboratorios Pierre Fabre por los derechos mundiales sobre exarafenib y otros activos del programa pan-RAF.
- Esta transacción se inscribe en el marco de la búsqueda de alternativas estratégicas anteriormente anunciada por Kinnate.
- Esta adquisición debe permitir a los Laboratorios Pierre Fabre continuar sus esfuerzos en el campo de la oncología de precisión y darles una oportunidad de ampliar el acceso a los pacientes que necesitan una terapia dirigida contra los tumores sólidos con mutaciones de RAF/RAS.
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO y CASTRES (Francia) – 1 de marzo de 2024 – Kinnate Biopharma Inc. (Nasdaq: KNTE) («Kinnate» o la «Sociedad»), una sociedad de oncología de precisión en fase clínica, y Pierre Fabre Médicament, SAS («Laboratorios Pierre Fabre»), un actor mundial de la oncología, han anunciado hoy su acuerdo sobre la venta de exarafenib, el inhibidor de pan-RAF experimental de la Sociedad, y otros activos del programa pan-RAF, conforme al APA suscrito por las partes. Esta venta de los derechos mundiales se inscribe en el marco de la búsqueda de alternativas estratégicas anteriormente anunciada por la Sociedad.
Nos satisface asociarnos a los Laboratorios Pierre Fabre, una sociedad que aporta una experiencia significativa al desarrollo y la comercialización de terapias dirigidas para los tumores sólidos con mutación de RAF o RAS. La venta de exarafenib y de los activos de nuestro programa pan-RAF a Pierre Fabre ampliará el alcance de estos programas a escala mundial, lo cual permitirá continuar el desarrollo de las terapias dirigidas para los pacientes que presentan un melanoma relacionado con NRAS y los tumores sólidos con mutación de BRAF.
Sobre la base de los datos clínicos y preclínicos generados hasta el momento, pensamos que exarafenib puede constituir una referencia en su categoría como inhibidor de pan-RAF dirigido a los tumores sólidos como el melanoma con mutaciones NRAS, para los que actualmente no existe ninguna terapia dirigida aprobada. La adición de exarafenib y otros activos del programa pan-RAF de Kinnate completa nuestra cartera de inhibidores de BRAF y MEK a lado de encorafenib y binimetinib. Esta adquisición nos permite continuar nuestros esfuerzos en el campo de la oncología de precisión y nos da la oportunidad de ampliar el acceso a los pacientes que necesitan una terapia dirigida contra los tumores sólidos con mutaciones de RAF/RAS
Según los términos del APA, los Laboratorios Pierre Fabre han comprado exarafenib y otros activos pan-RAF, y se ocuparán al 100 % del programa en curso y de los costes asociados a estos activos. Como contrapartida, Kinnate recibirá un importe total de 31 millones de dólares, de los cuales 500 000 dólares al cierre y un pago de 30,5 millones de dólares, bajo reserva de la posología del primer paciente en el primer ensayo pivotal con el exarafenib o cualquier otro activo adquirido, o de la solicitud de aprobación acelerada conforme al Programa de Aprobación Acelerada de la FDA para el exarafenib o cualquier otro activo adquirido, o de la presentación de una solicitud de comercialización para la aprobación reglamentaria del exarafenib o cualquier otro activo adquirido. Además, los Laboratorios Pierre Fabre tomarán a su cargo hasta 5 millones de dólares de deudas comerciales por los activos transferidos. La transacción no está sometida a condiciones de cierre y se ha concluido en la firma.
Como se anunció anteriormente en el marco de la transacción de Kinnate con XOMA Corporation («XOMA»), los accionistas de Kinnate recibirán el 100 % del producto neto (después de deducir los costes, gastos, impuestos y otras deducciones aplicables conforme al acuerdo sobre el certificado de valor condicional concluido en el marco de la transacción propuesta con XOMA («Acuerdo CVC») pagadero a partir del pago condicional de 30,5 millones de dólares, si y cuando esté pagado, conforme al certificado de valor condicional en el marco de la transacción con XOMA. No habrá producto neto procedente del pago de cierre de 500 000 dólares, dado que este pago cubrirá únicamente los gastos de transacción.
Kinnate ha recibido consejo de Lazard en el aspecto financiero y de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati en el aspecto jurídico.
A propósito de Kinnate Biopharma Inc.
Kinnate Biopharma Inc. es una sociedad de oncología de precisión en fase clínica, fundada con el objetivo de aportar esperanza a los que luchan contra el cáncer ampliando las perspectivas ofrecidas por las terapias dirigidas. La Sociedad concentra sus esfuerzos en los factores oncógenos conocidos para los que actualmente no existe ninguna terapia dirigida aprobada y pretende superar los límites asociados a las terapias anticancerosas existentes, como la falta de respuesta o el desarrollo de una resistencia adquirida e intrínseca.
El exarafenib, un inhibidor de pan-RAF experimental dirigido contra el cáncer que presenta alteraciones de BRAF y NRAS, era uno de los principales productos candidatos de la sociedad. Otro producto candidato clave de la sociedad es un inhibidor experimental de FGFR, el KIN-3248, diseñado para el cáncer que presenta alteraciones de FGFR2 y FGFR3. La Sociedad dispone también de programas en fase inicial, en especial un inhibidor de c-MET centrado en las variantes resistentes y un programa selectivo de CDK4 de penetración cerebral. Para más información, visite el sitio web Kinnate.com y siga a la sociedad en LinkedIn para saber más sobre sus iniciativas más recientes.
A propósito de los Laboratorios Pierre Fabre
Los Laboratorios Pierre Fabre son una empresa farmacéutica y dermocosmética francesa, que cuenta con 4 decenios de experiencia en el campo de la innovación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización en oncología. En 2022, la empresa invirtió cerca del 80 % de sus gastos de I+D en oncología y concentró sus esfuerzos en las terapias dirigidas. Su cartera de productos comercializados en oncología incluye tratamientos contra el cáncer colorrectal, de mama y de pulmón, el melanoma, algunos tumores malignos hemáticos y la queratosis actínica.
En 2022, los Laboratorios Pierre Fabre registraron un volumen de negocio de 2700 millones de euros, el 69 % de los cuales se realizaron en el ámbito internacional, en 120 países. Implantados desde su creación en Castres, en la región de Occitania, fabrican el 90 % de sus productos en Francia y emplean cerca de 10 000 personas en todo el mundo. La empresa pertenece en un 86 % a la Fundación Pierre Fabre, una fundación reconocida de utilidad pública desde 1999, y a sus colaboradores a través de un plan internacional de accionariado asalariado.
En 2022, el organismo certificador independiente AFNOR evaluó el enfoque de RSE de los Laboratorios Pierre Fabre y le concedió el nivel de «Exemplaire» (Ejemplar) de la etiqueta de compromiso RSE (norma ISO 26 000 sobre desarrollo sostenible).
Para más información sobre los Laboratorios Pierre Fabre: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.
Información complementaria importante y dónde encontrarla
En el marco de la adquisición propuesta de Kinnate, XOMA o sus sociedades afiliadas lanzarán una oferta pública de compra para todas las acciones en circulación de Kinnate («Oferta») conforme a un Acuerdo y un Plan de Fusión con fecha de 16 de febrero de 2024 («Acuerdo de Fusión»), suscritos entre Kinnate, XOMA y XRA 1 Corp, sociedad basada en Delaware y filial en propiedad exclusiva de XOMA. La Oferta todavía no se ha lanzado y la presente comunicación no constituye ni una recomendación, ni una oferta de compra, ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de la Sociedad o de cualquier otro título. En la fecha de lanzamiento de la Oferta, XOMA y su filial de adquisición registrarán una declaración de oferta pública de compra en el Anexo TO, que comprende una oferta de compra, una carta de transmisión y documentos conexos, ante la Securities and Exchange Commission («SEC»), y la Sociedad registrará una Declaración de solicitación/recomendación en el Anexo 14D-9 ante la SEC. La Oferta de compra de Acciones ordinarias en circulación solo se hará en virtud de la oferta de compra, de la carta de transmisión y de los documentos conexos registrados en el marco del Anexo TO. SE INVITA A LOS INVERSORES Y LOS POSEEDORES DE TÍTULOS A LEER LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA (INCLUIDA LA OFERTA DE COMPRA, LA CARTA DE TRANSMISIÓN Y LOS DOCUMENTOS CONEXOS) Y A LA DECLARACIÓN DE SOLICITACIÓN/RECOMENDACIÓN EN EL ANEXO 14D-9 REFERENTE A LA OFERTA, PUESTO QUE DE VEZ EN CUANDO PUEDEN MODIFICARSE O COMPLETARSE, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIONES IMPORTANTES QUE LOS INVERSORES Y LOS POSEEDORES DE TÍTULOS DEBEN TENER EN CUENTA ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN REFERENTE A LA OFERTA DE SUS ACCIONES, INCLUIDAS LAS CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA. Los inversores y los poseedores de títulos pueden obtener una copia gratuita de estas declaraciones (cuando estén disponibles) y de otros documentos registrados en la SEC, en el sitio web gestionado por la SEC en la dirección www.sec.gov o dirigiendo su petición al agente de información responsable de la Oferta, que se designará en la declaración de oferta pública de compra. Los inversores y los poseedores de títulos también pueden obtener gratuitamente los documentos registrados o proporcionados a la SEC por la Sociedad en la subsección «SEC Filings» de la sección «Financial Information» (Información financiera) del sitio web de la Sociedad en la dirección https://investors.kinnate.com/.
Advertencia referente a las declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, incluidas, pero sin limitarse a ellas, declaraciones referentes al efecto previsto de la transacción sobre las actividades futuras de los Laboratorios Pierre Fabre; declaraciones del director general de la Sociedad y del responsable de Investigación y Desarrollo de la división Medical Care de los Laboratorios Pierre Fabre; la contrapartida que recibirá la Sociedad en el marco del APA; las responsabilidades asumidas por los Laboratorios Pierre Fabre en el marco del APA; las convicciones y las expectativas de la Sociedad y las declaraciones relativas al Acuerdo CVC, y el pago potencial de productos a los accionistas de la Sociedad, dado el caso, conforme al APA y al Acuerdo CVC, incluido lo referente a cualquier producto neto o pago condicional relacionado con el exarafenib o cualquier otro activo pan-RAF en el marco del APA. Estas declaraciones pueden identificarse por la utilización de una terminología prospectiva, incluido, pero sin limitarse a ello, «anticipar», «creer», «continuar», «podría», «estimar», «contar con», «objetivo», «tener la intención», «puede», «planificar», «potencial», «predecir», «proyecto», «debería», «diana», «será» y «sería», así como otras expresiones similares que permiten identificar las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no son ni hechos históricos ni garantías de rendimientos futuros e implican riesgos e incertidumbres susceptibles de producir una diferencia importante entre los resultados reales y los resultados proyectados, expresados o sobreentendidos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres comprenden, pero no se limitan a ello: la posibilidad de que diversas condiciones de cierre enunciadas en el Acuerdo de fusión no sean satisfechas o que no se renuncie a ellas, incluidas las incertidumbres en cuanto al porcentaje de accionistas de la Sociedad que aportan sus acciones a la Oferta; la posibilidad de que se hagan ofertas competitivas; la capacidad de la Sociedad de conservar su personal esencial; el riesgo de que la Oferta, la fusión de Merger Sub con y en la Sociedad y las otras transacciones consideradas por el Acuerdo de Fusión y el Acuerdo CVC (colectivamente, las «Transacciones») no terminen en el tiempo deseado o no del todo, lo cual podría tener un efecto negativo sobre las actividades de la Sociedad y el precio de sus acciones ordinarias; los costes importantes asociados a las transacciones propuestas; el riesgo de que cualquier litigio entre accionistas relacionado con las transacciones produzca costes importantes de defensa, de indemnización y de responsabilidad; el riesgo de que las actividades relacionadas con el Acuerdo CVC no aporten ningún valor a los accionistas de la Sociedad, y otros riesgos e incertidumbres descritos en los últimos informes anuales y trimestrales de la Sociedad registrados en la SEC, así como en los documentos registrados posteriormente por la Sociedad ante la SEC. A causa de estos riesgos e incertidumbres, los resultados reales de la sociedad pueden diferir sensiblemente de los resultados, rendimientos o realizaciones futuras evocadas o sobreentendidas en las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento. Nada garantiza que las Transacciones propuestas se realicen efectivamente. La Sociedad recomienda a los inversores que no se fíen indebidamente de las declaraciones prospectivas.
Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado están hechas en la fecha de este, y la Sociedad no se compromete a actualizar las declaraciones prospectivas, tanto debido a acontecimientos futuros, nuevas informaciones u otros, salvo si la ley lo exige expresamente. Esta advertencia se aplica a todas las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento.
Contacto prensa
Kinnate
Los Laboratorios Pierre Fabre
laurence.marchal@pierre-fabre.com
07 88 88 54 47