Kinnate 生物制药公司将其研究中的泛 RAF 抑制剂 exarafenib 出售给皮尔法伯实验室
2024年3月5日
- 皮尔法伯实验室已与 Kinnate 签订资产购买协议（“APA”），以获得 exarafenib 和其他泛 RAF 项目资产的全球权益。
- 这项交易是 Kinnate 先前宣布的寻找战略替代方案的一部分。
- 此次收购将使皮尔法伯实验室能够继续在精准肿瘤学领域的努力，并让他们有机会扩大患者的范围，那些需要针对具有 RAF/RAS 突变的实体瘤进行靶向治疗的患者。
旧金山、圣地亚哥和卡斯特（法国）——2024 年 3 月 1 日——Kinnate 生物制药公司（纳斯达克股票代码：KNTE） （“Kinnate”或“公司”），一家临床阶段精准肿瘤学公司，和皮尔法伯制药公司，SAS（皮尔法伯实验室），一家全球肿瘤学参与者，根据双方签订的 APA，今天宣布就销售 exarafenib，公司正在研究的泛 RAF 抑制剂以及来自泛 RAF 计划的其他资产，达成一致。 此次全球权益出售是公司先前宣布的寻找战略替代方案的一部分。
我们很高兴与皮尔法伯实验室合作，该公司在 RAF 或 RAS 突变实体瘤靶向治疗的开发和商业化方面拥有丰富的专业知识。 将 exarafenib 和我们的泛 RAF 项目的资产出售给皮尔法伯将扩大这些项目的全球范围，从而能够继续开发针对 NRAS 相关黑色素瘤和具有 BRAF 突变的实体瘤患者的靶向治疗。
根据迄今为止产生的临床和临床前数据，我们认为 exarafenib 可以在同类药物中树立一个基准，作为针对实体瘤（例如 NRAS 突变黑色素瘤）的泛 RAF 抑制剂，对于黑色素瘤目前尚无批准的靶向治疗药物。 增加 exarafenib 和 Kinnate 泛 RAF 计划中的其他资产补充了我们的 BRAF 和 MEK 抑制剂以及 encorafenib 和 binimetinib 的产品组合。 此次收购使我们能够继续在精准肿瘤学领域努力，并使我们有机会扩大患者的治疗范围，那些需要针对具有 RAF/RAS 突变的实体瘤进行靶向治疗的患者。
根据 APA 条款，皮尔法伯实验室已购买 exarafenib 和其他泛 RAF 资产，并将承担 100% 正在进行的项目以及与这些资产相关的成本。 作为交换，Kinnate 将获得总计 3100 万美元，包括交易结束时的 50 万美元，以及 3050 万美元的付款，具体取决于 exarafenib 或任何其他收购资产的第一个关键试验中第一位患者的给药，或根据要求加速批准。参加 FDA 对 exarafenib 或任何其他收购资产的加速审批计划，或提交营销申请以获得 exarafenib 或任何其他收购资产的监管批准。 此外，皮尔法伯实验室将为所转让的资产承担最多 500 万美元的商业债务。 该交易不受成交条件限制，在签字署名后已完成。
正如之前就 Kinnate 与 XOMA 集团（“XOMA”）的交易所宣布的那样，Kinnate 股东将获得 100% 的净收益（根据与XOMA的拟交易签订的有条件价值证书协议（“CVC 协议”），扣除任何适用的成本、费用、税款或其他扣除后），如果支付的话，根据作为与 XOMA 交易的一部分有条件价值证书，应从 3050 万美元的有条件付款中支付。 50 万美元的成交付款不会产生净收益，因为这笔付款仅用于支付交易费用。
Kinnate 的财务方面由 Lazard 提供建议，法律方面则由 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 提供建议。
关于 Kinnate 生物制药公司
Kinnate 生物制药公司是一家临床阶段的精准肿瘤学公司，其成立目的是通过扩大靶向治疗的可能性，为那些与癌症作斗争的人们注入希望。 该公司将重点放在已知的致癌驱动因素上，对于这些致癌因素目前尚无批准的靶向疗法，公司寻求克服与现有癌症疗法相关的局限性，例如无反应或获得性和内在耐药性的发展。
Exarafenib 是一种正在研究的泛 RAF 抑制剂，针对具有 BRAF 和 NRAS 改变的癌症，是该公司的主要候选产品之一。 公司的另一个候选主导产品是一种研究中的 FGFR 抑制剂 KIN-3248，专为 FGFR2 和 FGFR3 改变的癌症而设计。 公司还有早期项目，包括一项针对耐药变异的 c-MET 抑制剂和一项选择性脑渗透 CDK4 项目。 了解更多信息，请访问 Kinnate.com 并在 LinkedIn 上关注本公司，了解最新举措。
关于皮尔法伯实验室
皮尔法伯实验室是一家法国制药和皮肤化妆品公司，在肿瘤学创新、开发、制造和营销领域拥有 40 年的经验。 2022 年，公司近 80% 的研发支出都投入到了肿瘤领域，并集中精力开发靶向疗法。 公司在肿瘤学领域销售的产品组合包括治疗结直肠癌、乳腺癌和肺癌、黑色素瘤、某些血液恶性肿瘤和光化性角化病的药物。
2022 年，皮尔法伯实验室的营业额达到 27 亿欧元，其中 69% 来自 120 个国家的国际业务。 公司成立于法国奥克西塔尼地区的卡斯特尔，90% 的产品在法国生产，在全球拥有近 10,000 名员工。 公司股份的 86% 由皮尔法伯基金会所有，该基金会自 1999 年被国家承认为公共事业基金会，其余股份通过员工持股国际计划由集团员工所有。
2022 年，独立认证机构 AFNOR Certification 将皮尔法伯实验室的企业社会责任（RSE）举措评定为“示范”级别“承诺企业社会责任”标签（ISO 26 000 可持续发展标准 ）。
关于皮尔法伯实验室的更多信息：www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.
重要的附加信息以及在哪里可以找到这些信息
在拟议收购 Kinnate，XOMA 或其子公司的框架下，将根据 2024 年 2 月 16 日签署的一份合并协议和计划（“合并协议”），发起对 Kinnate 所有流通股份的公开收购要约（“要约”）。该合并协议是在 Kinnate、XOMA 及 XRA 1 Corp（XOMA 的全资子公司，注册在特拉华州）之间达成的。 《要约》尚未启动，本通告不构成任何推荐、购买要约或请求出售该公司普通股或任何其他证券的要约。 在《要约》启动之日，XOMA 及其收购子公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交附表 TO 中的要约收购声明，包括购买要约、传送函和相关文件，并且该公司将向 SEC 提交附表 14D-9 中的招标/建议声明。 购买已发行普通股的要约将仅根据购买要约、传送函和在附表 TO 框架下提交的相关文件。 【投资者及证券持有人应阅读与要约有关的要约收购文件（包括购买要约、传送函及相关文件）及附表 14D-9 上的招标/建议声明，鉴于这些文件可能会不时修订或补充，因为它们将包含投资者和证券持有人在就其股份的要约做出决定之前应获取的重要信息，包括要约的条款和条件。】 投资者和证券持有人可以在由美国证券交易委员会管理的网站 www.sec.gov 上免费获得这些声明（如有）和其他文件的副本，或者通过向负责要约的信息代理人提出请求，代理人将在要约收购声明中指定。 投资者和证券持有人还可以在公司网站“财务信息”版块的“SEC 文件”部分免费获取公司向 SEC 提交或提供的文件，网址为https://investors.kinnate.com
关于前瞻性陈述的警示性说明
本公告包含前瞻性陈述，包括但不限于，有关交易对皮尔法伯实验室未来业务的预期影响的陈述；本公司首席执行官和皮尔法伯实验室医疗部门研发负责人声明；本公司根据 APA 框架收取的等价物；皮尔法伯实验室在 APA 框架内承担的责任；公司对 CVC 协议的信心和期望以及声明；以及根据 APA 和 CVC 协议向公司股东支付潜在收益（如有），包括与 exarafenib 或 APA 框架下的任何其他泛 RAF 资产相关的任何净收益或有条件付款。 这些陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括但不限于，“预期”、“相信”、“继续”、“能会”、“估计”、“期望”、“目的”、“打算”、“能够”、“计划”、“潜在”、“预测”、“设想”、“应该”、“目标”、“将”和“会”，以及其他类似可识别为前瞻性陈述的表达。 前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述的预测、明示或暗示的结果存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于：合并协议中规定的各种成交条件可能无法满足或放弃的可能性，包括公司股东向要约投标股份的百分比的不确定性；进行竞争性投标的可能性；公司留住重要人员的能力；要约、子公司合并与公司合并以及合并协议和 CVC 协议所设想的其他交易（统称为“交易”）可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对公司的业务及其普通股价格产生不利影响；与拟交易相关的大量费用；与交易相关的任何股东纠纷将导致重大抗辩、赔偿和责任成本的风险；与 CVC 协议相关的活动不会为公司股东提供价值的风险；以及公司最近向 SEC 提交的年度和季度报告以及公司随后向 SEC 提交的文件中描述的其他风险和不确定性。 由于这些风险和不确定性，公司的实际结果可能与本文包含的前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。 无法保证拟交易将实际完成。 公司建议投资者不要过分依赖前瞻性陈述。
本公告中包含的前瞻性陈述是在本公告发布之日做出的，除非法律明确要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。 本文中包含的所有前瞻性陈述均附带本警示性声明。
媒体联络
Kinnate
皮尔法伯实验室
laurence.marchal@pierre-fabre.com
07 88 88 54 47